Conseil en investissements financiers

Notre mission est d'être à la recherche des solutions les mieux adaptées aux attentes de nos clients. Nous sommes spécialistes de l'investissement sur mesure et experts en ingénierie patrimoniale grâce à nos solides connaissances en économie, finance, fiscalité et droit.

MF FINANCE, spécialiste des marchés financiers, s'est entourée d'un réseau d'avocat fiscaliste, notaire, expert-comptable afin de vous apporter une réponse de qualité à chacune de vos problématiques.

Établir un bilan et audit patrimonial

Après avoir établi ensemble une synthèse de votre patrimoine, nous définirons ensemble vos besoins et vos objectifs afin de choisir la stratégie patrimoniale la plus adéquate possible.

Celle-ci repose sur les 4 domaines suivants :

L'audit économique porte sur l'évaluation de vos biens propres et professionnels
L'audit civil développe les aspects juridiques liés à votre patrimoine
L'audit social détermine vos droits à la retraite
L'audit fiscal permet l'analyse de votre situation au niveau de vos impôts

Optimiser votre fiscalité

La pression fiscale actuelle peut mettre à mal une stratégie de pérennisation du patrimoine. MF FINANCE vous propose des solutions d'optimisation fiscale sur-mesure, que se soit pour limiter votre imposition sur le revenu ou votre impôt sur la fortune immobilière.

Valoriser votre patrimoine

Par nos analyses financières quotidiennes, nous vous prodiguons nos conseils d'investissements (actions, obligations, devises, matières premières) sur différents véhicules d'investissement tels que l'assurance vie, le compte titre, le PER et le PEA.

Préparer votre avenir

Nous vous accompagnons dans les différentes étapes que vous pouvez traverser tout au long de votre vie privée et professionnel. Les principales problématiques évoquées par nos clients sont leur succession afin de protéger leurs enfants, de préparer leurs retraites en anticipant la baisse de leurs revenus ou bien encore la cession de leur entreprise en limitant l'imposition qui en découle.

Réaliser un suivi régulier de vos investissements et de votre situation patrimoniale

Nous revendiquons la proximité avec nos clients et à ce titre nous organisons des rendez-vous réguliers avec eux pour faire le point sur leurs investissements et sur l'évolution de leur situation patrimoniale.